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全球MEMS麦克风行业市场规模、厂商竞争格局分析; 全球MEMS麦克风供应商营收排行榜

近年来,MEMS 麦克风是 MEMS 市场中增速最快的细分市场之一。消费电子是MEMS 麦克风的主要应用领域,市场空间占比超过 90%。2017 年,MEMS 麦克风的主要应用为手机、平板和电脑,分别占总需求的 85%、5%和 3.2%。

根据麦姆斯咨询统计数据显示,全球 MEMS 麦克风市场规模从 2010 年的 15.9 亿元人民币增长到 2019 年的86.8 亿元,复合年增长率高达 20.75%。2018 年中国 MEMS 麦克风市场规模为 31.3 亿元,预计 2016-2021 年年均复合增长率为 13%。

MEMS  麦克风市场和的繁荣主要受益于智能手机、智能音箱和 TWS  耳机领域的发展。MEMS 麦克风是智能手机的标准配置,一些高端智能手机甚至使用 3~4 颗 MEMS麦克风,而一台智能音箱的 MEMS 麦克风搭载量可达 2~8 颗,一副 TWS 耳机的 MEMS麦克风数量则达 4~6 颗,为 MEMS 麦克风市场带来强劲增长动力。

全球 MEMS 麦克风市场规模

来源:麦姆斯咨询

中国MEMS 麦克风市场规模

资料来源:CCID

IDC 预计,由于疫情影响,2020年全球智能手机市场将同比下降 11.9%,出货量总计 12 亿部,预计到 2021 年第一季度,全球智能手机出货量不会恢复增长。但从好的方面看,根据 Yole Development 预测,单部智能手机上安装的 MEMS 传感器数量将会从2014 年的 12 颗上升到 2021 年的 20 颗。

全球智能音箱市场在2017 和 2018 年迎来了快速增长,2018 年全年出货量已达到8,200 万台,较 2017 年同比增长 151.53%。根据 Strategy Analytics 数据,2020Q1 智能音箱销量达 2,820 万台,同比增长 8.2%。

TWS 耳机中集成了多个微型麦克风和加速度计等 MEMS 传感器,使得用户能够通过敲击等手势和语音对耳机实现唤醒和控制。

根据 Counterpoint Research 统计,2016 年全球 TWS 耳机出货量 918 万副,预计 2020 年 TWS 耳机出货量将达到 2.3 亿副以上,2016-2020 年出货量 CAGR 达 90%+。

根据 GFK 测算,2020 年 TWS 市场规模将超过 110亿美元。

全球智能音箱市场规模(百万台)

来源:Strategy Analytics

2016-2020年TWS出货量

来源:Counterpoint

MEMS 麦克风出货量前三位为楼氏、歌尔股份、瑞声科技。敏芯股份体量相对较小,但市场占有率排名逐年提升。根据 IHS Markit 的数据统计,敏芯股份近年来在全球MEMS 麦克风市场的出货量和排名稳步提升,市场竞争力不断增强,2016-2018 年的出货量排名分别为第六、第五、第四。

MEMS麦克风出货量排名

来源:IHS Markit

2019年MEMS麦克风厂商市场份额

来源:麦姆斯咨询

全球已封装MEMS麦克风供应商营收排行榜 (2014)

作者:电子信息产业网 来源:eettaiwan

市场研究机构 IHS 的最新报告指出,在一个围绕着苹果(Apple)需求的复杂供应链中,全球微机电系统(MEMS)麦克风晶片市场变成由两家龙头供应商──楼氏(Knowles Corp.)与英飞凌(Infineon)──分别主导的两个区块。

根据IHS的统计数据,美商楼氏在2013年是全球最大的已封装MEMS麦克风(能直接进行印刷电路板组装)供应商;而德商英飞凌则是MEMS麦克风裸晶(供应给MEMS麦克风制造商)的龙头厂商。楼氏的营收在整体已封装MEMS麦克风市场中占据59%%的比例,英飞凌出货量则在整体MEMS麦克风裸晶市场占据78%%。

楼氏以高品质MEMS麦克风称霸市场

在众家MEMS麦克风供应商中,楼氏遥遥领先竞争对手,而其营收市占率在 2013年还由2012年的55%%成长至59%%;楼氏的辉煌业绩来自于销售高价格的高性能麦克风给大客户三星(Samsung)以及苹果(Apple),特别是后者为全球最大的MEMS麦克风买主,在供应链有呼风唤雨的地位。苹果 iPhone 5S 的三颗高性能MEMS麦克风中有两颗是由楼氏供应,iPhone 5的三颗麦克风中也有一颗是来自楼氏。

MEMS麦克风对于智慧型手机产品差异化的重要性越来越高,高品质的麦克风装置已证实有助于环境噪音消除,此外也能为高画质视讯提供水晶般清透的音质。苹果是第一个在2012年上市的iPhone 5采用高性能MEMS麦克风的系统业者,紧接着三星也在Galaxy S4与Note 3智慧型手机采用该种麦克风。现在MEMS麦克风也出现在苹果iPad与耳机配件中。

全球已封装MEMS麦克风供应商营收排行榜 (单位:百万美元)(来源:IHS)

亚洲业者在已封装MEMS麦克风市场表现亮眼

在已封装MEMS麦克风市场落后楼氏好一段距离、排名第二的供应商为瑞声(AAC),营收市占率13%%;排名第三的则是歌尔(Goertek),营收市占率7%%。瑞声与歌尔都是中国厂商,其业务也重度依赖苹果;瑞声供应iPhone 5三颗高性能MEMS麦克风中的一颗,也进驻了iPhone 5S;歌尔则是iPhone专用耳机的MEMS麦克风主要供应商。瑞声 2013年营收成长8%%,歌尔则因为开始供应手机用高性能麦克风,2013年营收成长率高达35%%。

排名全球第四大已封装MEMS麦克风供应商的是韩国业者BSE,其业绩表现来自于拥有苹果最大对手三星这个大客户;BSE的2013年营收与 2012年相较,成长率超过250%%。紧追在BSE之后排名第五大的厂商则是欧洲业者意法半导体(ST),该公司的MEMS麦克风业务因为赢得了iPad设计案而持续扩张。

楼氏是已封装MEMS麦克风市场的龙头、也自己设计MEMS架构,不过有越来越多MEMS麦克风供应商只专注于封装;例如瑞声、歌尔、BSE与日商Hosiden,都是买进标准化MEMS裸晶以及ASIC进行封装,然后以自有品牌销售完成品。这四家公司原本都是传统驻极体电容式麦克风(electret condenser microphones)的供应商,该种旧技术无法行动装置所需的性能与小型化上与MEMS麦克风匹敌;而因为没有MEMS或半导体技术背景,这些公司的专长主要在于声学以及封装技术。

英飞凌稳居MEMS麦克风裸晶市场龙头

至于MEMS麦克风裸晶市场龙头则是英飞凌,占据市场总出货量的近四分之三;其主要客户包括前述的瑞声、歌尔、BSE与Hosiden,还有另一家中国业者共达(Gettop)。英飞凌这些年的业绩表现十分亮眼,2011年成长率高达204%%,2012年与2013年也分别有50%%。

全球MEMS麦克风裸晶供应商出货量排行榜(来源:IHS)

另外两家来自日本的MEMS麦克风裸晶供应商也积极扩张市场版图,分别是欧姆龙(Omron)与新日本无线(New Japan Radio,NJR)。欧姆龙的主要客户是意法半导体,但因为这个大客户可能会自己开发麦克风裸晶,该公司也积极拉拢来自中国与台湾的客户群;NJR的业绩主力则是来自韩国的耳机模组制造商。

MEMS麦克风市场为苹果累积库存

值得一提的是,MEMS麦克风市场一直面临库存水位偏高的问题,这主要是为了弥补在供应链中各个步骤可能发生的良率损失──从晶圆切割阶段、封装阶段以及更进一步的电路板组装阶段;在苹果的供应链中,这种高库存水位状况尤其严重。

「因为苹果每年的手机销售量非常庞大,而且苹果对供应商规定了一笔严苛的供货延迟罚款,因此MEMS麦克风供应链为了确保能因应苹果需求,都必须过度预估零组件供应量;」IHS资深分析师Marwan Boustany表示:「这导致了在MEMS麦克风供应链在每一个节点都有库存累积的现象。」

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